CQ9电子蓝宝石屏浪潮来袭苹果概念股热度再起(附股)
发布时间:2024-07-07 01:27:23

  CQ9电子近日一则关于中国联通和中国移动已经收到用于测试4G网络iphone6样机的消息,再次点燃了市场对于苹果产业链的关注。随着iphone6、iwatch等新一代苹果产品发布时间的临近,市场关于苹果追加iphone6订单量的消息也不断传出。日前富士康、和硕、鸿海等厂商大肆招工的现象,似乎也表明此次iphone6将在7月份开始量产,出货量较以往也会大幅增加,相关企业已经步入至大规模备货阶段。

  虽然在6月初的WWDC大会上,苹果并未透露出有关于iphone6和iwatch等产品的任何消息,让不少果粉大呼失望。但是按照苹果公司的惯例,iphone6将在9月正式面世。然而对于新款产品,市场并不是一致看好,这主要由于目前智能手机渗透率较高,国内已经超过90%,因此对于新款产品的销量表示出担忧。

  对此,平安证券分析师刘舜逢却不这么认为。他表示2012年iphone整体销量大致为1.25亿部,其中的iphone4/4s占据83%的份额。当时用户和电信运营商合约期为两年,因此对于合约期的用户来说,将步入更新换代的阶段。预计潜在iphone4/4s的换机用户需求将会达到1亿部。并且当时iphone4/4s屏幕尺寸为3.5英寸,而近几年市场对于大屏幕机的喜爱程度,促使苹果此次新产品推出大屏幕化的设计,也提升了用户换机的。除此之外,随着4G牌照的逐步发放,4G网络将会成为主流,也将拉动iphone6等4G手机的销量。

  近期有关新款iphone的“情报”也铺天盖地的袭来,汇集目前市场对于iphone6的传言,可知新款产品将会具备NFC、无线充电、蓝宝石屏幕等新特色。国金证券分析师陈平表示,新产品CQ9电子、新性能的增加,将会使更多的企业进入苹果产业链中,促使公司业绩出现高增长。因此建议投资者应该重点关注在苹果产业链中新入者、份额或者价值有提升者以及新产品零部件的供应商。

  由于iphone6等新品或将配备无线充电等功能,伴随着产品发布的临近,无线充电概念也引起了市场的关注。其实无线充电技术早就存在,但是由于成本过高、标准不统一等因素,阻碍了无线充电“市场化”的步伐。然而随着多模方案的成熟、技术的进步,以及谷歌、中兴、三星等厂商陆续推出无线充电产品,无线充电行业将会步入快速发展期。此次苹果携带新一代产品步入无线充电大军后,依靠苹果自身庞大的客户群优势,有望进一步打开无线充电企业的市场空间。

  随着无线充电市场空间逐渐打开,产业链将会迎来投资机会。但是由于技术壁垒较高,国内电源芯片市场主要由高通CQ9电子、英特尔等国外企业分割。华泰证券分析师周毅认为,应该重点关注无线充电产业链中的线圈设计与制造环节。这主要由于无线充电产品的充电效率与线圈的设计和制造密切相关,需要产业链上下游密切配合。因此利好与手机厂商保持合作关系的企业。

  目前只有硕贝德真正生产无线充电线圈产品,因此哪家企业将进入该领域成为市场关注的焦点。立讯精密作为一家连接器的龙头企业,已经成为微软、中兴通讯的供应商。并且公司通过收购昆山联滔电子有限公司,间接进入苹果产业链,为苹果提供平板、智能手机连接器等产品。当苹果大规模应用无线充电设备后,由于公司已经跨入苹果产业链中,无线充电概念将有望成为公司新业绩增长点。

  另外,环旭电子作为苹果无线模组的供应商,产品的出货量将会随着新款iphone、ipad等产品销量的提升而增长。由于苹果是公司无线模组最大的客户,因此苹果产品的销量对公司业绩有直接影响。并且今年苹果iwatch等穿戴设备产品的问世,将会为公司带来新的业绩增长点。据悉,苹果iwatch零部件中的sip封装及模组代工由封测大厂日月光独吞,而环旭电子作为日月光集团旗下环隆电气的控股子公司,将会增厚企业业绩。除此之外,苹果产业链中另一新入者欣旺达,是一家国内锂电子电池模组龙头企业。公司成功切入iphone65.5英寸版产业链,为苹果公司提供2000万块锂电池,也引起市场资金的关注。

  每当苹果新品发布,必将引起资本市场对其产业链的炒作,其中蓝宝石概念最被市场看好。这主要是由于新款iphone65.5英寸版、iwatch将会配备蓝宝石显示屏。其实从iphone5s开始苹果就已经将蓝宝石应用在手机上,但仅仅配置在保护镜头和Home键面上。如今到了iphone6时代,蓝宝石整体面板将会有更大规模的应用。

  从目前的供求关系来看,随着各国禁售白炽灯等利好政策不断出台,LED照明黄金周期已经启动,以及苹果需求空间将被打开,导致蓝宝石行业处于供不应求的状态,带动产品价格出现大幅上涨。其中晶棒价格已经从每毫米4美元涨5.5美元,累计涨幅超过37%。

  自从苹果申请蓝宝石专利后,三星、LG、小米都先后表示将为手机配备蓝宝石屏幕,将会为蓝宝石面板未来需求打开新的增长空间,尤其将会增加对于蓝宝石切割设备需求。

  其中大族激光由于成为苹果的供应商,为苹果提供蓝宝石激光切割设备,并且参与蓝宝石微加工等业务被市场看好。目前公司切割设备在原有的iphone中市场份额过半。随着苹果iphone6、iwatch等新品不断推出,将会催生对蓝宝石显示屏的需求,从而增加公司切割设备的订单量。

  另外,晶盛机电作为国内技术领先的晶体硅生长设备供应商,在行业中布局较早。面对行业广阔的市场空间,也开始不断加码蓝宝石产业。计划与中环合资成立晶环电子,建设年产2500万mm蓝宝石晶棒项目。并且还积极布局蓝宝石产业链一体化,自产蓝宝石晶炉。预计下半年将会有100台蓝宝石长晶炉设备全部投入生产。蓝宝石不能被大规模使用最主要的原因就是在于蓝宝石价格较高,然而公司目前投产的蓝宝石长晶炉设备将有助于蓝宝石批量生产,从而达到降低蓝宝石价格的目的。成本的降低,将有助于市场需求的扩大。但是由于今年下半年公司的长晶炉设备才会投入生产,业绩将会在2015年体现。(证券市场红周刊)

  今年以来,尽管苹果并未明确表态iPhone将换装蓝宝石玻璃,但通过其收购蓝宝石材料供应商GTAT以及相继与GTAT签订供货合同就可发现,市场上一直传闻的新一代iPhone以及iWatch将搭载蓝宝石屏幕的消息,并非空穴来风。有业内人士指出,尽管目前的传闻中涉及的仍是屏幕尺寸较小的设备,并未提及ipad;但随着产能的提升,2015年ipad大概率也会搭载蓝宝石屏幕,这也是美股蓝宝石概念股GTAT最近一个多月以来飙涨近50%的直接导火索。分析人士表示,在需求逐步回暖以及苹果全产品意欲搭载蓝宝石的带动下,未来蓝宝石将迎来爆发式的增长。假设苹果手机屏幕全部采用蓝宝石,则仅仅屏幕这块需求就相当于2013年全球蓝宝石产量的7倍;此外,相关耗材也会迎来爆发式增长,其所需金刚线亿元左右。而如果苹果以外的其他智能手机也推广蓝宝石屏幕应用,则需求将继续增加,蓝宝石用金刚线的市场规模将超过百亿元。

  根据外媒报道,有业内分析师认为,2015年苹果旗下的全线iOS新设备都将会配备蓝宝石,包括iPhone、iPadAir、iPadmini以及IPOdtouch。该分析师指出,近年iPhone的部分新特性都“领先”于iPadCQ9电子,比如Siri和TouchID,而iPad会在iPhone获得这些新特性之后的下一年跟进。因此,苹果极有可能会在2015年发布蓝宝石iPad。

  分析师马特·马戈利斯(MattMargolis)近日对蓝宝石供应商GTAdvanced供应链进行了考察,随后发布报告称,GTAdvanced将有望生产2亿块蓝宝石玻璃,从而为iPhone6与iWatch提供充足的显示屏来源。马戈利斯在报告中写道,“通过对蓝宝石屏供应链的考察,我认为GTAdvanced将能生产足够多的蓝宝石玻璃,供iWatch、4.7及5.5英寸iPhone6使用。另外,GTAdvanced蓝宝石玻璃年产量最高将超过2亿块。”

  马戈利斯还指出,GTAdvanced已经安装了逾2500座熔炉,在等待苹果于月底支付最后一笔预付款项CQ9电子,而这些熔炉将生产重达200-235公斤的蓝宝石屏。

  事实上,早在今年2月,马戈利斯就曾预测GTAdvanced蓝宝石年产量将为1-2亿块,但是其在本次报告中称产量将超过2亿块,这意味着苹果将能获得足够的蓝宝石玻璃用于4.7/5.5英寸iPhone以及iWatch。

  此前有媒体报道,由于蓝宝石玻璃的产量限制,苹果公司可能仅会在大尺寸的iPhone6上使用,这也将拉动iPhone的价格。另有媒体报道称,根据GTAdvanced采购设备和原料数量,预计苹果将在更大的范围内使用蓝宝石玻璃。配置上,除使用蓝宝石玻璃外,两款iPhone6将更加轻薄,并配置A8处理器及改进摄像头。至于iPhone6的发布时间,外界预测为今年9月,5.5英寸iPhone6发布时间为年底前;而iWatch的发布时间极可能是10月份。

  众所周知,2007年苹果成功推出iPhone后,就捧红了康宁大猩猩玻璃、阳极氧化铝金属材质和unibody一体成型工艺等,最近则引发了TouchID指纹识别的跟风潮,一时间,指纹识别成为高端智能手机的标配。

  目前,市场人士普遍认为,蓝宝石屏幕将成为下一代iPhone甚至iWatch引入的杀手锏新技术。尽管这一判断并未得到苹果方面的认可,但种种迹象都表明,苹果在蓝宝石屏幕上下足了功夫。

  据悉,蓝宝石玻璃(SAPPHIRECRYSTAL)虽然冠有蓝宝石之名,但还是一种玻璃,与天然蓝宝石有很大不同,是相对比较便宜的工业制品,但成本比普通玻璃甚至康宁大猩猩这种化学钢化玻璃要高很多。虽然推出之前有一些争议,但苹果已经在iPhone5s上小范围尝试使用蓝宝石玻璃材质,分别是Home键和摄像头的保护玻璃,这两个位置都是关键但面积较小的区域。

  应该说,目前已经有确凿的证据显示,苹果对蓝宝石玻璃充满信心。早在去年11月份,苹果就与蓝宝石装备制造商极特先进科技公司(GTAT)签署了一份交易协议。协议中规定,苹果为GT“在亚利桑那州的一家苹果工厂”提供5.78亿美元的预付款项,而GT控制并运营制造蓝宝石材料的熔炉。

  根据外媒的报道,瑞银证券分析师史蒂芬·秦(StephenChin)在5月初曾发布一份研究报告指出,其发现极特先进科技公司(GTAdvancedTechnologies)在亚利桑那州的工厂很可能从上个月便已开始生产蓝宝石玻璃。GT在亚利桑那州的工厂首次向苹果在中国的制造合作伙伴之一出货少量蓝宝石材料,而这家中国制造商主要负责生产蓝宝石盖。

  苹果首席执行官蒂姆·库克(TimCook)今年2月份曾表示,蓝宝石的生产设施是为一项“秘密计划”而设立的。鉴于苹果对蓝宝石下足了功夫,市场对此秘密项目的推测范围从未来的苹果智能手表(又名iWatch)推至一种高端的“iPhone6”模型。

  业内人士表示,目前无法确定的是,iPhone是否会直接采用蓝宝石面板,按照正常的逻辑,使用范围应该是从小屏逐渐延伸到大屏幕,即从现在的摄像头、Home键,向iWatch、小屏iPhone、大屏iPhone、iPad……等发展。

  而如果苹果大面积开始采用蓝宝石玻璃面板,随着技术劣势的克服,将很快被其他手机厂商跟随采用;而基于苹果在新技术使用方面早已有其羊群效应,因而苹果对蓝宝石的重视,无疑将引发市场对蓝宝石产业链的跟风热。

  短期来看,鉴于蓝宝石材料有效供应量有限,因而苹果不能一下子在iwatch、iphone上面全部采用蓝宝石材料。分析人士表示,苹果全产品的覆盖,将推动智能设备蓝宝石浪潮的到来,未来蓝宝石的爆发式增长,主要还是来自于手机屏幕、智能手表等领域的推广使用。

  民生证券在一份报告中指出,即便不考虑显示屏使用蓝宝石,仅仅按照目前使用于镜头及home键,如果按照苹果镜头保护盖使用0.025片2英寸蓝宝石衬底,Home键使用0.1片2英寸蓝宝石衬底来计算,假设一定的使用渗透率,保守估计到2015年会拉动2英寸蓝宝石衬底约3700万片,约相当于目前国内总产量的一半以上,2013年全球产量的30%。

  假设2015年苹果手机出货量2.3亿部,分别假设蓝宝石使用率20%、50%、80%、100%,简单推算可得,假设苹果手机屏幕全部采用蓝宝石,则仅仅屏幕这块需求就相当于2013年全球蓝宝石产量的7倍。如果考虑其他智能手机的学习效应,则蓝宝石需求将更大。

  此外,随着未来蓝宝石需求及产量的爆发CQ9电子,对相关耗材的需求也比较有爆发式的增长。按照2013年全球1.3亿个2寸片来计算,消耗金刚线亿元。如果未来苹果屏幕全部采用蓝宝石,市场容量增加7倍,则所需金刚线亿元左右。而如果苹果以外的其他智能手机也推广蓝宝石屏幕应用,则需求将继续增加,蓝宝石用金刚线的市场规模将超过百亿元。

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